Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и жизни в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а позже — заняться нелегальным промыслом, охотясь на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он слился с телом парня, став его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новой работе Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё он впервые по-настоящему влюбился — в свою загадочную начальницу Макиму.