В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему советуют разыскать одного тульского умельца, чье имя почти стерлось из памяти, — Левшу. Этот мастер, когда-то славившийся невероятным искусством, теперь живет в безвестности. Неохотно, но он соглашается помочь.
Двое непохожих мужчин вынуждены объединить усилия. Их ждет путешествие в темные уголки имперской столицы, где плетутся политические интриги и таятся настоящие опасности. Каждый шаг приближает их к разгадке сложного замысла, угрожающего самой России.
Им придется идти против могущественных врагов, скрытых внутри самой власти. На этом пути всплывут старые секреты, касающиеся знатных семейств. Петру и Левше предстоит решить, что для них важнее — слепое следование долгу или голос собственной совести. От их выбора будет зависеть не только будущее страны, но и их личные жизни.