Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Он находит своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном деле, но недавний рейд правоохранителей оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.