На границе Мексики и США лежат пустынные земли, где закон теряет силу. Здесь идёт необъявленная война: наркокартели против американских спецслужб. Агент ФБР Кейт Мэйсер работает в этих краях, пытаясь держаться за свои убеждения. Но с каждым днём она всё яснее видит — в противостоянии с наркотрафиком верх берут не те, кто на стороне порядка.
Однажды её привлекают к операции элитной группы по борьбе с наркотиками. Руководит ею агент Мэтт Грейвер. В команде есть особый человек — местный консультант. У него нет имени, заметных привычек, будто и прошлого не существует. Кто он на самом деле, станет понятно позже, во время опасной миссии. Чтобы выжить, Кейт придётся переступить через то, во что она верила.