Игорь, местный тракторист, один хранит секрет. О том, как трое чужаков спустились с неба прямо к их деревне и стали похожи на людей. Участковый Сергей Петрович чувствует, что что-то не так, но его подозрениям не придают значения. Новые жители будто всегда тут и были. Игорь нашел счастье со Светой. Школьная учительница Ира почувствовала себя понятой рядом с Ромой. А Люба, дочь участкового, теперь не отходит от силача Бори. Тайна давит всё сильнее, ведь странности множатся. Даже бобры у реки зашептали по-человечьи — виной тому странная жидкость, что попала в воду от тех самых гостей.