В тридцать втором году два брата, Смок и Стэк, снова оказались в том месте, где родились. Много лет их не было в этом маленьком городке, затерянном среди рукавов Миссисипи. За это время им довелось пережить окопы великой войны, а потом — совсем другую жизнь среди чикагских улиц, где они крутились в опасных делах.
Теперь они вернулись с новой идеей. У одного местного человека, известного своими тяжёлыми взглядами, они приобрели участок земли со старыми сараями и постройками. Замысел был прост: открыть здесь клуб, куда могли бы приходить отдохнуть те, кто целый день трудится на окрестных плантациях.
На первое выступление в новом баре они пригласили одного парня, сына местного священника. Когда-то давно, ещё до отъезда, братья вручили ему гитару. Теперь он вырос и играл блюз с такой душой, что тихие вечерние звуки разнеслись далеко вокруг. Эта музыка привлекла внимание необычного слушателя — одного ирландца, чья жизнь уже давно не подчинялась обычному течению времени.